איך לבחור מערכת לניהול לידים שבאמת תתאים לכם?

כאשר מרבית הפעילות של העסק מתבצעת דרך המחשב והאינטרנט, ללא קשר לתחום העסק, הרי שמדובר כמעט בחובה לבחור מערכת CRM שתתאים לצריכים העסקיים והארגוניים שלכם ותאפשר לכם לצמוח תוך שימוש במערכת וניצול היתרונות הטכנולוגיים שלה. תוכלו להיעזר במערכת שכזו ליצור תהליכי אוטומציה שיחסכו בזמן, כסף ומשאבים, וישפרו את השירות ללקוחות שלכם. בנוסף, תוכלו להיעזר בכלים על מנת לאפשר לעובדים שלכם לספק עבודה יעילה ומהירה יותר, מדויקת ומקצועית יותר, ועל ידי כך להיות פרודוקטיביים יותר ביום העבודה שלהם. 

אז מה כוללת מערכת לניהול לידים?

מערכת CRM או מערכת לניהול לידים אם תרצו, הינה תוכנה ממוחשבת שיכולה לשבת על המחשב שלכם או בטכנולוגיית ענן באינטרנט ולאפשר לכם להתחבר אליה מכל מכשיר ומכל מקום בו תוכלו להתחבר לWIFI. מערכת זו כוללת מגוון כלים שישמשו אתכם למגוון צרכים כמו ניהול הלקוחות, ניהול משימות, ניהול תהליכי עבודה ופרויקטים, הנפקת מסמכים חשבונאים, ניהול המידע מקמפיין הפרסום שלכם ועוד. בהתאם למערכת שתבחרו יהיו כלים שונים של אותה מערכת, כאשר מערכות גדולות ומומלצות כיום מאפשרות גם אינטגרציה לכלים שונים שיאפשרו לכם לסנכרן יותר מידע במקום אחד ולקבל מעטפת מלאה ומקיפה יותר לעסק שלכם. אז איך נבחר את המערכת המתאימה ביותר לעסק שלנו? נבחן מספר טיפים חשובים.

העריכו את הצרכים העסקיים שלכם:

לכל עסק יש צרכים שונים, בוודאי כאשר מדובר בעסקים בסדרי גודל שונים. לכן חשוב יהיה לאפיין תחילה את צרכי העסק שלכם, לבחור אילו כלים הכי חשובים לכם במערכת הCRM שלכם ובהתאם לכך לבחור את המערכת המתאימה לכם ביותר. אתם רוצים להימנע מתשלום על כלים או משתמשים שאתם לא צריכים. עסקים מסוימים רוצים לשפר את תהליכי המכירה שלהם, אחרים מעדיפים מערכת שתאפשר להם לבצע יותר תהליכי אוטומציה ולחסוך זמן וכוח אדם, ואילו אחרים מעדיפים מערכות עם אינטגרציה למגוון כלים רחב יותר שיאפשר להם לעשות שימוש ביותר כלים במקום אחד ולסנכרן את כל הנתונים במקום אחד. 

בחרו במערכת שתוכל לאפשר לכם לצמוח:

ישנן מערכות CRM שונות ומגוונות ואתם רוצים להיות בטוחים שאתם בוחרים במערכת שתאפשר לכם לצמוח ביחד איתה. כלומר, בחבילות מנוי דינמיות מספיק שתוכלו לעבור ביניהן ככל שצרכי העסק שלכם ישתנו. לדוגמה: כאשר תגייסו עובדים נוספים לארגון ותצטרכו לפתוח הקצאות חדשות למשתמשים – בדקו כמה תצטרכו לשלם כדי להמשיך לצמוח עם העסק והאם זה יהיה לכם משתלם כלכלית. האם זה הולך לפי משתמש או חבילה? ויש דוגמאות רבות אחרות כמובן. 

אפשרויות אינטגרציה לכלים נוספים:

דבר נוסף שחשוב לבדוק לפני שתבחרו מערכת לניהול לידים שבאמת תתאים לכם הוא כמובן יכולות האינטגרציה של המערכת עם כלים נוספים. מניהול רשימת תפוצה, דרך הפקת חשבוניות בצורה חוקית ונכונה, שילוב כלים לצורך בניית תהליכי אוטומציה ועד לסנכרון מידע מהקמפיינים שלכם בגוגל ובפייסבוק. כל אלו ועוד ידרשו מכם חיבור לכלים חיצוניים וחשוב שתהיה לכם שלכם את האפשרות לבצע את החיבור הזה. 

טכנולוגיה פיננסים רכבים שיווק
המשך לעוד מאמרים שיוכלו לעזור...
לשרוד את הטירונות: המדריך המושלם למלחמה נגד הפחדים!
הטירונות היא אחת החוויות המאתגרות והמרגשות בחיי כל חייל. זהו שלב שבו לא מדובר רק על הפיכתך לחייל...
קרא עוד »
מרץ 14, 2025
חשיפת הכוח של לימוד עבודה עם בינה מלאכותית
בעולם המונע על ידי התקדמות טכנולוגית, נושא אחד עלה לגדולה, ומבטיח לעצב מחדש את העתיד כפי שאנו מכירים...
קרא עוד »
אוק 31, 2023
מקורות מידע מומלצים על קידום אתרים
התחום של קידום אתרים אורגני בגוגל הוא תחום מאד דינמי, שמשתנה באופן תדיר. יש לא מעט עדכונים תכופים...
קרא עוד »
ינו 31, 2019
דפי נחיתה לעסקים: קביעת ההתאמה הטובה ביותר
דפי נחיתה משמשים ככלים חיוניים בעולם העסקים המודרני. הם מהווים מרכיב מכריע בקמפיינים שיווקיים...
קרא עוד »
יול 17, 2023
לוטו – האם זה הזמן שלך לזכות בכסף עם תוספת רגשית?
במשך עשרות שנים, הלוטו היה כמו כרטיס טיסה לשמיים – הוא מציע לאנשים רבים את החלום לחיים טובים יותר, עם...
קרא עוד »
דצמ 02, 2024
איך לחסוך מאות שקלים בשנה על הוצאות התקשורת בעזרת כמה טריקים פשוטים?
כולנו מכירים את התחושה של קבלת חשבון הטלפון או האינטרנט בסוף החודש. ככל פריט בחיינו, גם תקשורת יכולה...
קרא עוד »
מרץ 17, 2025
חברת קידום אתרים – למה אנחנו צריכים לשכור אותה
כל מי שמחזיק ברשותו אתר אינטרנט, בין אם זה לצורך מכירות, לצורך אספקת מידע לגולשים או לכל צורך אחר, יודע...
קרא עוד »
פבר 22, 2021
ספרי קריאה מרתקים לכל המשפחה – במחירים מעולים
בעידן הדיגיטלי המהיר של היום, מציאת זמן איכות לעסוק בפעילויות משותפות כמשפחה יכולה להיות מאתגרת....
קרא עוד »
יונ 18, 2023
להיות הראשונים: טעויות נפוצות בהפקת סרטי תדמית ואיך לנסוע בדרך המוצלחת
בעידן שבו כולנו מחוברים למסכים בכל רגע נתון, סרטי תדמית הפכו לאמצעי הכרחי להעברת מסרים לקהלים רחבים....
קרא עוד »
מרץ 14, 2025
אפיון אפליקציות – כיצד עושים את זה נכון? 
אחד השלבים החשובים ביותר בתהליך של פיתוח אפליקציות הוא תהליך האפיון שלהם. מדובר על שלב מאוד חשוב...
קרא עוד »
אפר 22, 2021
Ciso as a service – 3 דברים שצריך לדעת בנושא
בנוף הדיגיטלי המתפתח במהירות של היום, אבטחת סייבר הפכה לדאגה עליונה עבור עסקים בכל הגדלים. ככל שאיומי...
קרא עוד »
יול 31, 2023
השקעות לטווח קצר או ארוך: מה יגרום לכם לישון בלילה?
בהתחלה, שאלה אחת רוכנת מעל כולם: השקעות לטווח קצר או ארוך? זה יכול להרגיש כמו לעמוד לפני בחירה בין...
קרא עוד »
נוב 15, 2024