איך לבחור מערכת לניהול לידים שבאמת תתאים לכם?

כאשר מרבית הפעילות של העסק מתבצעת דרך המחשב והאינטרנט, ללא קשר לתחום העסק, הרי שמדובר כמעט בחובה לבחור מערכת CRM שתתאים לצריכים העסקיים והארגוניים שלכם ותאפשר לכם לצמוח תוך שימוש במערכת וניצול היתרונות הטכנולוגיים שלה. תוכלו להיעזר במערכת שכזו ליצור תהליכי אוטומציה שיחסכו בזמן, כסף ומשאבים, וישפרו את השירות ללקוחות שלכם. בנוסף, תוכלו להיעזר בכלים על מנת לאפשר לעובדים שלכם לספק עבודה יעילה ומהירה יותר, מדויקת ומקצועית יותר, ועל ידי כך להיות פרודוקטיביים יותר ביום העבודה שלהם. 

אז מה כוללת מערכת לניהול לידים?

מערכת CRM או מערכת לניהול לידים אם תרצו, הינה תוכנה ממוחשבת שיכולה לשבת על המחשב שלכם או בטכנולוגיית ענן באינטרנט ולאפשר לכם להתחבר אליה מכל מכשיר ומכל מקום בו תוכלו להתחבר לWIFI. מערכת זו כוללת מגוון כלים שישמשו אתכם למגוון צרכים כמו ניהול הלקוחות, ניהול משימות, ניהול תהליכי עבודה ופרויקטים, הנפקת מסמכים חשבונאים, ניהול המידע מקמפיין הפרסום שלכם ועוד. בהתאם למערכת שתבחרו יהיו כלים שונים של אותה מערכת, כאשר מערכות גדולות ומומלצות כיום מאפשרות גם אינטגרציה לכלים שונים שיאפשרו לכם לסנכרן יותר מידע במקום אחד ולקבל מעטפת מלאה ומקיפה יותר לעסק שלכם. אז איך נבחר את המערכת המתאימה ביותר לעסק שלנו? נבחן מספר טיפים חשובים.

העריכו את הצרכים העסקיים שלכם:

לכל עסק יש צרכים שונים, בוודאי כאשר מדובר בעסקים בסדרי גודל שונים. לכן חשוב יהיה לאפיין תחילה את צרכי העסק שלכם, לבחור אילו כלים הכי חשובים לכם במערכת הCRM שלכם ובהתאם לכך לבחור את המערכת המתאימה לכם ביותר. אתם רוצים להימנע מתשלום על כלים או משתמשים שאתם לא צריכים. עסקים מסוימים רוצים לשפר את תהליכי המכירה שלהם, אחרים מעדיפים מערכת שתאפשר להם לבצע יותר תהליכי אוטומציה ולחסוך זמן וכוח אדם, ואילו אחרים מעדיפים מערכות עם אינטגרציה למגוון כלים רחב יותר שיאפשר להם לעשות שימוש ביותר כלים במקום אחד ולסנכרן את כל הנתונים במקום אחד. 

בחרו במערכת שתוכל לאפשר לכם לצמוח:

ישנן מערכות CRM שונות ומגוונות ואתם רוצים להיות בטוחים שאתם בוחרים במערכת שתאפשר לכם לצמוח ביחד איתה. כלומר, בחבילות מנוי דינמיות מספיק שתוכלו לעבור ביניהן ככל שצרכי העסק שלכם ישתנו. לדוגמה: כאשר תגייסו עובדים נוספים לארגון ותצטרכו לפתוח הקצאות חדשות למשתמשים – בדקו כמה תצטרכו לשלם כדי להמשיך לצמוח עם העסק והאם זה יהיה לכם משתלם כלכלית. האם זה הולך לפי משתמש או חבילה? ויש דוגמאות רבות אחרות כמובן. 

אפשרויות אינטגרציה לכלים נוספים:

דבר נוסף שחשוב לבדוק לפני שתבחרו מערכת לניהול לידים שבאמת תתאים לכם הוא כמובן יכולות האינטגרציה של המערכת עם כלים נוספים. מניהול רשימת תפוצה, דרך הפקת חשבוניות בצורה חוקית ונכונה, שילוב כלים לצורך בניית תהליכי אוטומציה ועד לסנכרון מידע מהקמפיינים שלכם בגוגל ובפייסבוק. כל אלו ועוד ידרשו מכם חיבור לכלים חיצוניים וחשוב שתהיה לכם שלכם את האפשרות לבצע את החיבור הזה. 

טכנולוגיה פיננסים רכבים שיווק
המשך לעוד מאמרים שיוכלו לעזור...
בקבוק לחיץ לרוטב
בעלים של בית עסק בתחום המזון? אתם לא יכולים להרשות לעצמכם להשאיר את המטבח שלכם מאחור. אנחנו חיים בעידן...
קרא עוד »
אוג 17, 2022
טונרים למדפסת
כל מי שיש לו מדפסת או מכונת צילום יודע שאחד הדברים החשובים ביותר זהו הדיו של המדפסת. יש את מכונות...
קרא עוד »
ינו 25, 2021
בחינת היתרונות הנסתרים של התייעצות עם מנתח פלסטי בכיר
בתחום הכירורגיה הפלסטית, לעיתים קרובות ישנם יתרונות שטרם התגלו בהתייעצות עם מנתח פלסטי בכיר, שרבים...
קרא עוד »
פבר 19, 2024
לשון הרע בפייסבוק – ככה תמנעו
הרשתות החברתיות נועדו על מנת שנוכל לשתף בהן את החברים והמכרים שלנו בכל הדברים שמפריעים לנו. אך לא מעט...
קרא עוד »
דצמ 13, 2019
יתרונות שרתי ענן לעסקים
היום ניתן למצוא יותר ויותר בעלי עסקים, אשר מבינים את החשיבות והמשמעות של שרתי ענן לעסקים. במקום לשמור...
קרא עוד »
ינו 28, 2020
הקמת סטארטאפ – שלב הרעיון
יזמים בתחילת הדרך לא תמיד מרגישים בטוחים לצאת לדרך ולהקים את מיזם המבוסס על רעיונם. משפחה, ילדים,...
קרא עוד »
יול 19, 2022
למה כדאי לכם להירשם לסדנת כתיבה?
סדנאות כתיבה הן חוויות משנות ומעשירות עבור אנשים המעוניינים לשפר את כישורי הכתיבה שלהם ולשחרר את...
קרא עוד »
אוג 05, 2023
שיקולים חיוניים לפני יישום מערכת PRIORITY
יציאה למסע עם מערכת PRIORITY יכולה להיות חוויה מעוררת שינוי עבור עסקים המבקשים לייעל את תהליכי ניהול...
קרא עוד »
מאי 08, 2024
קידום אתרים בתקופת הקורונה – בעד או נגד?
מזה מספר חודשים שהקורונה משתוללת בעולם, משתקת עסקים, סוגרת חנויות וגורמת לאנשים לחשוב פעמיים לפני...
קרא עוד »
יול 08, 2020
איך לבחור חבילת אינטרנט לבית?
כיום ניתן יהיה למצוא אינטרנט כמעט בכל בית בישראל, בכל מוסד אקדמי כזה או אחר, בבתי עסק, בקניונים ובכל...
קרא עוד »
דצמ 09, 2020
קונים מחשב? רק בחנות אמינה עם אחריות
מחשב הוא מכשיר שבו אתה משתמש כדי לאחסן, לעבד ולהציג מידע. ניתן להשתמש בו למטרות רבות ושונות, כגון...
קרא עוד »
אוק 12, 2022
קידום אתרים אורגני או ממומן?
לא מעט בעלי עסקים שמעוניינים לשווק את העסק שלהם במנוע החיפוש, מתלבטים בין קידום ממומן לבין קידום...
קרא עוד »
נוב 24, 2019