איך לבחור מערכת לניהול לידים שבאמת תתאים לכם?

כאשר מרבית הפעילות של העסק מתבצעת דרך המחשב והאינטרנט, ללא קשר לתחום העסק, הרי שמדובר כמעט בחובה לבחור מערכת CRM שתתאים לצריכים העסקיים והארגוניים שלכם ותאפשר לכם לצמוח תוך שימוש במערכת וניצול היתרונות הטכנולוגיים שלה. תוכלו להיעזר במערכת שכזו ליצור תהליכי אוטומציה שיחסכו בזמן, כסף ומשאבים, וישפרו את השירות ללקוחות שלכם. בנוסף, תוכלו להיעזר בכלים על מנת לאפשר לעובדים שלכם לספק עבודה יעילה ומהירה יותר, מדויקת ומקצועית יותר, ועל ידי כך להיות פרודוקטיביים יותר ביום העבודה שלהם. 

אז מה כוללת מערכת לניהול לידים?

מערכת CRM או מערכת לניהול לידים אם תרצו, הינה תוכנה ממוחשבת שיכולה לשבת על המחשב שלכם או בטכנולוגיית ענן באינטרנט ולאפשר לכם להתחבר אליה מכל מכשיר ומכל מקום בו תוכלו להתחבר לWIFI. מערכת זו כוללת מגוון כלים שישמשו אתכם למגוון צרכים כמו ניהול הלקוחות, ניהול משימות, ניהול תהליכי עבודה ופרויקטים, הנפקת מסמכים חשבונאים, ניהול המידע מקמפיין הפרסום שלכם ועוד. בהתאם למערכת שתבחרו יהיו כלים שונים של אותה מערכת, כאשר מערכות גדולות ומומלצות כיום מאפשרות גם אינטגרציה לכלים שונים שיאפשרו לכם לסנכרן יותר מידע במקום אחד ולקבל מעטפת מלאה ומקיפה יותר לעסק שלכם. אז איך נבחר את המערכת המתאימה ביותר לעסק שלנו? נבחן מספר טיפים חשובים.

העריכו את הצרכים העסקיים שלכם:

לכל עסק יש צרכים שונים, בוודאי כאשר מדובר בעסקים בסדרי גודל שונים. לכן חשוב יהיה לאפיין תחילה את צרכי העסק שלכם, לבחור אילו כלים הכי חשובים לכם במערכת הCRM שלכם ובהתאם לכך לבחור את המערכת המתאימה לכם ביותר. אתם רוצים להימנע מתשלום על כלים או משתמשים שאתם לא צריכים. עסקים מסוימים רוצים לשפר את תהליכי המכירה שלהם, אחרים מעדיפים מערכת שתאפשר להם לבצע יותר תהליכי אוטומציה ולחסוך זמן וכוח אדם, ואילו אחרים מעדיפים מערכות עם אינטגרציה למגוון כלים רחב יותר שיאפשר להם לעשות שימוש ביותר כלים במקום אחד ולסנכרן את כל הנתונים במקום אחד. 

בחרו במערכת שתוכל לאפשר לכם לצמוח:

ישנן מערכות CRM שונות ומגוונות ואתם רוצים להיות בטוחים שאתם בוחרים במערכת שתאפשר לכם לצמוח ביחד איתה. כלומר, בחבילות מנוי דינמיות מספיק שתוכלו לעבור ביניהן ככל שצרכי העסק שלכם ישתנו. לדוגמה: כאשר תגייסו עובדים נוספים לארגון ותצטרכו לפתוח הקצאות חדשות למשתמשים – בדקו כמה תצטרכו לשלם כדי להמשיך לצמוח עם העסק והאם זה יהיה לכם משתלם כלכלית. האם זה הולך לפי משתמש או חבילה? ויש דוגמאות רבות אחרות כמובן. 

אפשרויות אינטגרציה לכלים נוספים:

דבר נוסף שחשוב לבדוק לפני שתבחרו מערכת לניהול לידים שבאמת תתאים לכם הוא כמובן יכולות האינטגרציה של המערכת עם כלים נוספים. מניהול רשימת תפוצה, דרך הפקת חשבוניות בצורה חוקית ונכונה, שילוב כלים לצורך בניית תהליכי אוטומציה ועד לסנכרון מידע מהקמפיינים שלכם בגוגל ובפייסבוק. כל אלו ועוד ידרשו מכם חיבור לכלים חיצוניים וחשוב שתהיה לכם שלכם את האפשרות לבצע את החיבור הזה. 

טכנולוגיה פיננסים רכבים שיווק
המשך לעוד מאמרים שיוכלו לעזור...
5 טעויות נפוצות בבניית אתר לעסק
כאשר אתם באים לבנות אתר לעסק שלכם, בדומה לפתיחת עסק חדש, חשוב להימנע מטעויות נפוצות בתחילת הדרך. על...
קרא עוד »
מרץ 17, 2022
השקעות לטווח קצר או ארוך: מה יגרום לכם לישון בלילה?
בהתחלה, שאלה אחת רוכנת מעל כולם: השקעות לטווח קצר או ארוך? זה יכול להרגיש כמו לעמוד לפני בחירה בין...
קרא עוד »
נוב 15, 2024
המהפכה הסמויה: יתרונות ה-eSIM מול ה-SIM הפיזי שאתה חייב להכיר!
בעולם המהיר והדינמי של היום, ההתקדמות הטכנולוגית לא מפסיקה לחדש ולשפר את חיינו. אחת מהמהפכות הללו היא...
קרא עוד »
ינו 19, 2025
שיווק באמצעות תוכן: 5 סודות שתשמחו להכיר!
שיווק באמצעות תוכן הוא אחת הטכניקות הפופולריות והפופולריות ביותר בעולם השיווק, אך מה גורם לתוכן שלך...
קרא עוד »
ספט 09, 2024
משרות בכירים מחפשים רק בלוחות איכותיים
הביקוש הגובר למשרות רבות במקצועות חופשיים ובתפקידים שנחשבים בכירים גורם לכך שלוחות מודעות דרושים...
קרא עוד »
דצמ 04, 2022
ניווט בשיווק ממומן באינטרנט: 12 יתרונות וחסרונות מכריעים
הנוף הדיגיטלי השתנה באופן דרמטי במהלך העשורים האחרונים, והביא איתו אסטרטגיות וערוצים שיווקיים...
קרא עוד »
אוג 09, 2023
מה עדיף: מענה אנושי או רובוטי?
שירות הלקוחות כמו גם תחומי חיים אחרים מושפע מעלייתם של אמצעי הטכנולוגיה השונים. כיום פיתוחים...
קרא עוד »
אוק 24, 2019
חתימה דיגיטלית בקבצי PDF: למה לעשות מזה עניין?
אם אתם חושבים שחתימה דיגיטלית בקבצי PDF זו סתם עוד אופציה טכנולוגית שמטרידה אתכם ברגע האימות – תחשבו...
קרא עוד »
ספט 02, 2025
חושפים את הסודות של טיפול יעיל באבנים בכליות
בתחום הטיפול באבנים בכליות, טמון אוצר של ידע וממתין לחשיפה באתר של ד"ר ניר קליינמן. אמנם לא אכריז על...
קרא עוד »
ינו 10, 2024
המדריך שלך לבחירת טכנאי מחשבים מתאים
בחירה נכונה של טכנאי מחשבים יכולה לפעמים להרגיש כמו ניווט בשדה מוקשים. עם כל כך הרבה מומחים בחוץ...
קרא עוד »
מאי 12, 2024
מסעות פרסום פוליטיים: תובנות מפתח של המורכבות
קמפיינים פוליטיים הם ריקוד מורכב של אסטרטגיה, מסרים ותזמון. הם מציעים צוהר ייחודי לתודעה הקולקטיבית...
קרא עוד »
אוג 23, 2023
נוחות ללא פשרות: למה כל חובב ספורט ותחביב חייב להכיר את היתרונות של הגוזיות?
כולנו היינו שם – הרצון להצליח בספורט, להשקיע שעות בפעילות גופנית, ליהנות מפנאי בלי להרגיש מחניקים,...
קרא עוד »
אוג 14, 2025